أصدرت منصة قسطلي المصرية للتمويل العقاري والاستهلاكي الشريحة الثانية لسندات التوريق بقيمة بلغت نحو 5 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة هيرميس القابضة “EFG Hermes”، ضمن برنامجها الشامل لإصدار سندات توريق بنحو 210 ملايين دولار أمريكي.
تقول قسطلي إن سندات التوريق الصادرة عنها مؤخرًا شهدت إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين وغطيت بالكامل في غضون دقائق من بدء الطرح. وتستمد السندات قيمتها من محفظة مالية كبيرة من العقود متعددة الشرائح، يبلغ إجماليُّها 9.25 مليون دولار أمريكي، وقد حقَّق الإصدار تصنيفًا ائتمانيًّا متميزًا يصل إلى (AA+).
وأضافت الشركة أن طرح سندات التوْرِيق جاء على 3 شرائح بفترات استحقاق متنوعة، بلغت 13 شهرًا للشريحة الأولى، و36 شهرًا للشريحة الثانية، و70 شهرًا للشريحة الثالثة.
وقامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بدور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي لعملية الطرح، كما قامت بدور الضامن للتغطية الإجمالية للاكتتاب بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، وكان البنك الدولي أمين الحفظ والمتلقِّي لعملية الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح، وقام مكتب KPMG بدور المحاسب القانوني.
وبهذه المناسبة، وجه محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة قسَّطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي، الشكر لفريق العمل والشركاء على نجاح الإصدار، قائلًا: “سعدنا بالطلب القوي من المستثمرين على الإصدار الثاني من برنامج سندات التورِيق، الذي يعد شهادة على ثقة المستثمرين في شركتنا ونموذج أعمالنا، كما أننا مُمْتَنُّونَ لشركائنا؛ لدعمهم ودورهم في تحقيق هذا الإصدار الناجح”.
وأضاف يوسف: “يعد إصدارُ سندات التَّوْرِيق تطورًا إيجابيًّا للاقتصاد المصري، ويؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى جاذبية أسواق رأس المال المصرية، كما يوفر مصدر تمويل جديد للشركات المصرية، الأمر الذي يدعم نموها الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل في السوق المصرية”.
ومن ناحيته، قال عمرو محفوظ، رئيس القطاع المالي في شركة قسَّطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي: “يعد هذا الإصدار إنجازا مهمًّا للشركة، وذلك في ثاني إصدار لسندات التَوْرِيق، وسعدنا باستجابة المستثمرين لهذا الإصدار”. وأضاف: “يمثل التورِيق أداة قيمة لنا لجمع رأس المال وتنويع مصادر تمويلنا، ونخطِّط لإصدار المزيد من سندات التَّوْرِيق؛ لدعم مسار النمو لدينا”.
